La compañía volvió a mostrar su fortaleza en el mercado financiero al concretar una nueva emisión de Obligaciones Negociables por US$ 70 millones, en una operación que despertó un fuerte interés de inversores y terminó recibiendo ofertas por casi US$ 100 millones.
Profertil, con fuerte presencia en Bahía Blanca y única productora de urea granulada del país, realizó la emisión a 42 meses bajo formato dólar MEP, con una tasa de cierre del 5,75% nominal anual.
El dato que más llamó la atención fue la alta demanda: la colocación recibió propuestas por más de US$ 99,5 millones, superando ampliamente el monto previsto y reflejando la confianza del mercado en la solidez operativa y financiera de la empresa.
Desde Profertil explicaron que los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y tareas de mantenimiento operativo, apuntando a sostener y fortalecer el funcionamiento de la compañía.
“Esta emisión representa un nuevo paso en nuestra estrategia de financiamiento y refleja la confianza del mercado en la solidez operativa y financiera de Profertil”, destacaron desde la empresa tras el cierre de la operación.
La emisión contó además con las máximas calificaciones crediticias otorgadas por FIX SCR y con la participación de 11 entidades bancarias y financieras.
En un escenario económico donde muchas empresas buscan recuperar acceso al financiamiento, Profertil volvió a posicionarse como una de las firmas industriales con mejor respuesta del mercado argentino.
Los números de la operación
Monto emitido: US$ 70 millones
Ofertas recibidas: casi US$ 100 millones
Tasa de cierre: 5,75% TNA
Plazo: 42 meses
Modalidad: dólar MEP
